The Hobbit 2 The Desolation of Smaug (2013) ดินแดนเปลี่ยวร้างของสม็อค ภาคที่สองต่อจากการต่อสู้ของ ซ็อคหัวหน้าเผ่าออร์คที่มาพร้อมกับอสูรกาย เมื่อกลุ่มของกรานดราฟได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อน อัลเบิร์ต เดรรี (รับบทโดยปีเตอร์ แจ็คสัน) ซึ่งมีความสามารถในการควบคุมสัตว์พิเศษเหล่ากรานดราฟปลอดภัย ส่วน ซ็อค กลับไปเตรียมกองทัพเพื่อทำสงคราม
ธอริน โอเคนชีลด์ และผู้ร่วมเดินทางเข้าไปขอความช่วยเหลือจากเอลฟ์เพื่อปกป้องเมืองเดล แต่เอลฟ์เคยถอนตัวออกจากสงครามของพันธมิตรและธรันดูอิลที่ดูแคลนพวกเขา กษัตรย์ของเอลฟ์ปฎิเสธการช่วยเหลือ ธอรินและ บิลโบ แบ็กกินส์ ถูกกักขังเอาไว้ชั่วคราว ถึงแม้พวกเขาอ้างถึงกองทัพที่จะมีขึ้นของอ็อกซ์และสัตว์ดุร้าย
นักรบของเอลฟ์ ทอเรียล (รับบทโดยอีวานเจลีน ลิลลี่) และเลโกลัส (รับบทโดยออร์แลนโด บลูม) เชื่อเรื่องเล่าของฮอบบิท พวกเขาตัดสินใจช่วยเหลือนักเดินทางของธอริน หลบหนี พวกเขามุ่งหน้าต่อผ่านแม่น้ำสู่เมืองเดล ระหว่างทางพวกเขาพบชาวบ้านที่กำลังแล่นเรือ กีเรียน (รับบทโดยลุค อีแวนส์) เขาสร้างข้อตกลงกับธอรินเพื่อผ่านดานของเมืองและเข้าพักที่นั้น
กีเรียน เล่าต่อว่าเขาและชาวเมืองไม่ต้อนรับเหล่าคนแคระโดยเฉพาะเชื่อสายของธรันดูอิลผู้เคยปกป้องเหมืองที่มังกรสม็อกเฝ้าเอาไว้ เพราะเกรงกลัวสงครามที่จะมีขึ้นตามคำทำนาย ถึงแม้ว่าบรรพบุรษของกีเรียนจะเคยร่วมต่อสู้กับนักรบและช่วยกำจัดมังกรในอดีตที่ผ่านมาความสูญเสียทำให้พวกเขาและชาวเมืองเกิดความกลัว สุดท้ายธอรินกับผู้ติดตามถูกจับได้ว่าลักลอบเข้ามา เขาจึงตัดสินใจเปิดเผยตัวตนแล้วสัญญากับเจ้าเมืองและประชาชนว่าจะแบ่งสมบัติที่ซ่อนอยู่ในภูเขา หากพวกเขาพิชิตเมืองบนภูเขาได้สำเร็จ ส่วนกรานดราฟแยกทางออกไปเพื่อสืบหากองทัพและแผนของซ็อค แล้วรวบรวมกองกำลังที่จะช่วยเหลือเพื่อตาม บิลโบ แบ็กกินส์ ไปที่หุบเขา